城农商行是下行行季“增收又增利”的主力军 ，大行大面积沦陷，趋势仅一家增收；28家银行息差环比去年四季度续降；大行的良性勒资产占比和负债占比正在变“大”；个人住房贷款连降四个季度后终企稳微升；绿色贷款一季度增量创历史新高；42家上市行整体不良率下降——
结合42家上市银行的一季报 、央行2024年一季度金融机构贷款投向统计报告 、拐点国家金融监管总局关于银行业的同现资负数据多维度分析 ，六大特点正在勾勒一季度银行的大特点勾度基经营基本面 。
1
城农商行是本面“增收又增利”的主力军 ，大行仅一家增收
上市行集体增收又增利的下行行季好日子 ，似乎一去难返了。趋势截止至一季度末 ，良性勒42家上市行中有24家维持增利和增收 ，拐点以城农商行居多；有8家银行既不增利也不增收 ，同现大行占四席。大特点勾度基
具体来看 ，本面营收和净利均维持正增长的下行行季银行中 ，仅有一家是股份行中信银行，其净利润微增0.25%；其他23家都是城农商行 ，分别为 ：杭州银行、常熟银行 、青岛银行 、齐鲁银行、苏农银行、瑞丰银行 、成都银行 、江阴银行、苏州银行 、青农银行 、江苏银行、无锡银行、张家港银行 、宁波银行 、长沙银行 、紫金银行 、南京银行 、浙商银行、北京银行 、厦门银行 、重庆银行 、西安银行 、沪农商行；
七家上市行“增利不增收”，分别为交通银行（营收降0.03%） 、浦发银行（营收降5.7%） 、平安银行（营收降14%）、上海银行（营收降0.9%） 、兰州银行（营收降1.3%） 、华夏银行（营收降4.3%） 、光大银行（营收降9.6%）；
三家行“增收不增利” ，分别为兴业银行（营收升4.2% ，净利降3.1%） 、郑州银行（营收升2.5% ，净利润下降18.6%） 、邮储银行（营收升1.4%，净利降1.3%）；
有八家上市行营收净利双降 ，大行占四席：农业银行（净利降1.6%；营收降1.8%）、建设银行（净利润降2.2%、营收降3%） 、工商银行（净利润降2.8%；营收降3.4%）；中国银行（净利降2.9%；营收降3%）；招商银行（净利降1.96%；营收降低4.65%） 、民生银行（净利降5.6%；营收降6.8%） 、贵阳银行（净利降3.6%；营收降2.5%） 、渝农商行（净利降10.8%；营收降2.9%）。总之 ，从六大国有行一季度财报表现来看 ，营收和归母净利润各仅有一家银行实现正增长 。
来源 ：中信建投，所有百分比数据均四舍五入
2
28家银行息差环比去年四季度续降
几重共性正在上市行负债管理端上演：零售“存款定期化”的挑战加剧 、吸收存款的成本抬升 、利息净收入普降。诸多因素的叠加下 ，银行息差水平下行压力加剧 。
综合一季报数据 ，今年第一季度 ，只有13家银行的息差水平环比去年四季度上升 ：
息差增幅最大的是兰州银行 ，大幅上升24个BP；常熟银行第二 ，息差环比上升22个BP；南京银行环比上升18个BP。其他银行2—15个BP不等 ：齐鲁银行上升2个BP；宁波银行上升7个BP；重庆银行上升1个BP；交通银行上升5个BP；中信银行上升2个BP；工商银行上升4个BP；渝农商行上升3个BP；郑州银行上升8个BP；江苏银行上升12个BP；青农商行上升15个BP。
邮储银行今年一季度息差水平较去年四季度不升不降 。其余28家银行息差水平环比去年四季度下降 。
3
大行正在变得越来越“大”
国家金融监管总局数据显示：截至今年3月末， 商业银行总资产为360.5万亿元 ，同比增长9.2%；总负债为332.23万亿元，同比增长9.3%。其中大行总资产占银行业金融机构比重由1月末的41.9%上升至3月末的42.4%，总负债由42.1%上升至42.6%。
也就是说，大行 ，正在变得越来越“大” 。
中金公司在其对银行2023年及2024年一季度业绩回顾的研报里 ，称大行市场份额上升，中小银行份额下降 。2023年上市银行贷款增速11.1% ，国有大行贷款增速12.9% ，历史上首次超过股份行和区域银行（2007年有数据以来） ，主要由于基建 、制造业 、普惠 、绿色 、涉农贷款等领域需求好于房地产 、零售等领域 ，以及稳增长背景下的逆周期投放 ，营收承压的环境下大行也存在以量补价的诉求 。
中金公司测算大型银行新增贷款 、存款市场份额占比从2021年的40%左右分别上升至2024年3月末的57%和70%左右。这一趋势 ，与记者查阅的监管发布的银行业资产负债占比数据相符 。
4
个人住房贷款连降四个季度后终抬头
人民银行2024年一季度金融机构贷款投向统计报告显示：个人住房贷款余额38.19万亿元 ，一季度增加51亿元 。
这是一个拐点性的现象 ，因为这是个人住房贷款在2023年连续四个季度负增长后 ，第一次上扬 。
往前回溯，个人住房贷款余额一路走低 ，分别在2023年一季度末 、二季度末 、三季度末和四季度末分别为38.94万亿元 、 38.6万亿元 、 38.42万亿元 、 38.17万亿元 ，连续四个季度降低 。
而今年一季度个人住房贷款余额终于止跌回升 ，增加51亿元至38.19万亿元 。
5
绿色贷款季度增量创历史新高
在站上30万亿元大关后 ，我国银行业绿色贷款余额和季度增量再创新高 。
央行2024年一季度金融机构贷款投向统计报告显示：截至今年一季度末 ，我国银行业本外币绿色贷款余额33.77万亿元，同比增长35.1% ，高于各项贷款增速25.9个百分点 。
事实上绿色贷款投放已经连续五个季度走高 。按季度回溯2023年 ，截至2023年四个季度末 ，绿色贷款余额分别为24.99万亿元 、27.05万亿元 、28.58万亿元 、30.08万亿元 。
再来看季度增量 ：绿色贷款余额今年一季度增加3.7万亿元 ，季度增量创历史新高 。其中 ，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为11.21万亿元和11.34万亿元 ，合计占绿色贷款的66.8%。
6
整体不良率下降
中信建投金融关于银行业一季报的综述研报显示：2024年一季度上市银行整体不良季度环比下降1BP，资产质量保持稳健。
该研报按国 、股 、城 、农银行主体做了分析 ，城42家上市银行整体不良率为1.25% ，季度环比下降1BP 。国有行 、股份行 、城商行分别季度环比下降1BP 、2BPs 、1BP至1.29% 、1.22% 、1.07%，农商行季度环比持平至1.09%。其中以成都 、江苏 、杭州 、宁波为代表的城农商行 ，其不良率已基本在1.0%附近或以下 ，资产质量明显好于上市银行整体水平 。
（文章来源 ：券商中国）
